MERCADO FINANCEIRO

E DE CAPITAIS

Prestamos assessoria completa a emissores, investidores e investidores qualificados, underwriters, hedge funds, e instituições financeiras em todas as fases envolvendo oferta pública e privada de valores mobiliários, emissões de dívidas (debêntures, notas promissórias, units, depositary receipts, leveraged buyouts, commercial papers, notes, bonds) e securitizações de créditos e de recebíveis, seja no mercado doméstico ou internacional, incluindo a interação com autoridades governamentais reguladoras. Atuamos também na estruturação e ofertas de títulos do agronegócio (CRAs, LCAs, CDCs e CDA-WA).

 

Assessoramos ainda companhias abertas, auxiliando desde a obtenção de registro e listagem e cancelamento de registro na Comissão de Valores Mobiliários e na B3, incluindo elaboração e revisão de formulários de referência e fatos relevantes, bem como no cumprimento de regras relativas à divulgações de informação e as mais diversas operações societárias.